1) Открытые статьи, специализированные порталы. Выбор нужно отдавать отраслевым порталам и деловым изданиям типа Ведомостей, РБК, Коммерсантъ.
2) Росстат rosstat.gov.ru и его региональные подразделения. Рекомендуем использовать базы данных rosstat.gov.ru/databases. В них можно формировать узкие запросы информации.
3) Таможенная статистика. Если на исследуемом рынке существенная доля импорта, вы можете приобрести данные таможенной статистики. В Яндексе можно найти компании, которые предоставляют данные услуги. Для этого нужно определить десятизначные коды ТН ВЭД. На выходе вы получите список всех деклараций за определенный промежуток времени с полной информацией о ввозимом товаре: кол-во, цена, спецификация, производитель, импортер и т.д.
4) Готовые маркетинговые отчеты российских компаний. Если есть возможность, вы можете купить 1 или 2 готовых маркетинговых отчёта. Самый большой выбор отчетов в Магазине маркетинговых исследований РБК marketing.rbc.ru. Это позволит сравнить цифры и подходы. Полагаться на один источник – рискованно. При анализе маркетинговых отчетов нужно разобраться в логике расчета приведенных там показателей. Предпочтение нужно отдавать компаниям, которые публикуют исследования вашего рынка систематически – ежеквартально, ежегодно.
5) Готовые маркетинговые отчеты международных компаний. Вы можете найти исследование нужного рынка на сайтах международных маркетинговых агентств, например, Euromonitor International euromonitor.com. В открытом доступе могут быть приведены резюме исследований с ключевыми цифрами и трендами. Если есть возможность, можно купить исследование, стоимость – от 800 долл.
6) Сайты конкурентов. Изучаете сайты конкурентов, отзывы о их продуктах / услугах. Смотрите на сервисах типа Руспрофайл rusprofile.ru их финансовые показатели, структуру собственности, наличие судебных дел и т.д. Это бесплатно. Финансовые показатели вы найдете не по всем компаниям и не за последний налоговый период. Сейчас доступны данные до 2017 года включительно. За свежие данные нужно платить, например, купив подписку СПАРК spark-interfax.ru.
7) Тайный покупатель. Под видом тайного покупателя собираете цены и условия работы. Бывают совсем закрытые рынки, на которых без реквизитов и сайта коммерческое предложение вам могут не сделать. Можете найти в том же Руспрофайле юридическое лицо с данными о финансовых показателях, сайт которого через поисковик не найти; купить домен и сделать сайт в конструкторе типа WIX wix.com.
8) Потенциальные клиенты. Можете обзвонить потенциальных клиентов под видом маркетингового агенства и задать вопросы, которые не требуют раскрытия коммерческой тайны. Например, что важно при выборе продукта, какие есть незакрытые потребности и т.д.
Как анализировать
Потребителями профессиональной косметики являются салоны красоты, косметологические салоны и т.д. Они используют её для оказания услуг.
1. Ставим цели.
Предположим, что мы планируем создать и вывести на российский рынок новый бренд профессиональной косметики. Нам нужно понять объём рынка, его структуру по ценовым сегментам, географию и конкурентов.
2. Определяем географию рынка.
Салоны красоты – это локальный бизнес. Поэтому географически данный рынок разделён по городам / районам городов. В качестве параметра выбора используем численность населения. Все города делим на несколько групп, например «более 1 млн чел.» и «менее 1 млн чел.». Начинаем анализ с миллионников. По итогам полученных результатов решаем продолжать исследование более мелких городов или провести их экспресс-анализ.
3. Определяем общее количество салонов красоты и косметологических салонов.
Оптимальным источником информации являются карты 2GIS. Отличительной чертой данной системы является актуальность информации: сотрудники компании физически обходят города по вверенным им маршрутам и проверяют фактическое наличие объектов, добавленных в базу.
В результате выполнения данной части анализа получаем общее количество салонов в разбивке по городам.
4. Выделяем ценовые сегменты.
Каждый продукт относится к одному из трёх ценовых сегментов: низкий, средний, высокий. В подсегменты мы не уходим. Делим салоны на три базовых ценовых сегмента двумя способами:
1) На основании усредненных долей, полученных от экспертов рынка или из открытых статей, обзоров. Применительно к рынку косметических и эстетических услуг вас могут устроить, например, следующие данные: 60% салонов красоты Москвы относятся к эконом сегменту, 30% – к среднему, 10% – к высокому. Данное или близкое распределение можно применить и к другим городам-миллионникам.
2) Анализируем бренды косметики, используемые в салонах. Данную информацию можно найти на их сайтах или посредством звонков под видом потенциального клиента. Необязательно прорабатывать все салоны города, можно ограничиться определенной выборкой, например, 50% от общего количества.
5. Определяем концентрацию салонов в зависимости от города.
Концентрация салонов может быть измерена через показатель отношения их количества к численности населения города. Вместе с концентрацией нужно сравнить и проанализировать структуру средней зарплаты, возрастной состав населения. Это позволит ранжировать выбранные города по уровню приоритета, что важно на старте бизнеса.
6. Определяем средний объем и частоту закупки.
Следующим шагом определяем объем средней закупки среднего салона руб. /месяц, периодичность закупки, влияние сезонности. Сезонность выражаем в цифрах, разделив все месяцы в году на несколько групп: сезон, межсезонье, не сезон. Присваем каждой группе соответствующий коэффициент, отражающий среднее снижение / рост объема оказания услуг по отношению к показателям межсезонья.
Данную информацию можно получить, пообщавшись с директорами, владельцами или специалистами салонов. Ищем таких людей среди своих знакомых и их знакомых. Ищем данную информацию на специализированных форумах, посвященных бизнесу в сфере эстетических и косметологических услуг.
7. Рассчитываем объем рынка по месяцам с учетом сезонности внутри года.
Перемножив среднемесячный объем закупки на коэффициент сезонности и количество салонов получаем объем рынка всего и по сегментам. Сложив результаты каждого месяца, получаем текущий годовой объем рынка в разбивке по каждому анализируемому городу.
Что даёт такой анализ
(+) Выбрать ценовой сегмент.
(+) Определить количество потенциальных клиентов по городам.
(+) Правильно расставить приоритеты по географии выхода на рынок.
(+) Оценить потенциальный объем продаж.