Когда мы можем быть полезны

Мы составляем и отправляем первоначальный запрос информации. Он состоит из открытых вопросов, перечня необходимых документов и данных.

Проводим интервью ключевых членов команды – диалог по заранее подготовленному перечную вопросов через Zoom или в ходе личной встречи.

Данные по запросу вы присылаете нам в электронном виде. Данные, которых у вас нет, мы находим сами. По мере продвижения работы над проектом задаём уточняющие вопросы.

Пока вы готовите ответы на запрос информации, мы изучаем рынок. Определяем его объем, структуру, динамику, тенденции. Изучаем конкурентов: проводим сравнительный анализ продуктов, смотрим, какие каналы продвижения они используют, анализируем их финансовые показатели, определяем их сильные и слабые стороны, долю на рынке.

Мы используем информацию из открытых и закрытых источников: Росстат, Центробанк, Министерство экономического развития, отраслевые порталы, информационные агентства, финансово-экономическая и деловая пресса, картографические сервисы, базы таможенной статистики, отчеты инвестиционных банков, маркетинговых и аналитических агентств.

Мы находим и интервьюируем участников рынка, чтобы получить независимый взгляд.

Анализируем прошлые периоды, чтобы сформировать объясняемые предпосылки для прогноза. Если цифры в бизнесе не структурированы и не анализируются при принятии решений, мы создаём управленческую отчётность для прошлых периодов.

Результирующими формами управленческой отчётности являются Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств, Баланс. Каждый блок раскладывается на подробную структуру. Мы определяем её индивидуально для каждого проекта.

Когда компания запускает новое направление деятельности, она не владеет данными прошлых периодов. В этом случае предпосылки помогают сформировать результаты анализа рынка и интервьюирования экспертов.

Мы изучили специфику бизнеса, рынок, цифры. На базе проведённого анализа мы создаём единую концепцию проекта по привлечению финансирования.

Концепция показывает:
1) Как компания видит рынок и свою позицию на нём.
2) За счёт чего и в каком направлении она планирует развиваться.
3) Какие действия предпринять и какие ресурсы необходимы для развития.

Концепция задаёт логику дальнейшей работы над проектом и является основной для позиционирования компании перед покупателями.

В контексте продажи бизнеса финансовая модель – это набор аргументов по убеждению покупателя в перспективности бизнеса; инструмент по обоснованию оценки его стоимости. Мы строим модели в Excel.

Адаптируем структуру модели под каждый тип бизнеса. Например, для интернет-провайдера, она будет содержать следующие блоки:

Последний подготовительный этап – объединение результатов работы в инвестиционную презентацию.

Мы подбираем оптимальную структуру презентации под каждого клиента.

Инвестиционная презентация содержит базовые блоки:

Мы составляем пул потенциальных покупателей. Организуем первичный контакт.

Помогаем с ответами на вопросы, согласованием условий сделки, подготовкой Term Sheet. Это документ об основных условиях сделки: цене или формуле цены, условиях, сроках, расходах сторон, конфиденциальности и т.д. Он не является юридически-обязывающим.

После подписание Term Sheet, инвестор запускает процесс комплексной экспертизы бизнеса: технической, юридической, финансовой. Мы выступаем куратором этого процесса со стороны компании. Все предоставляемые инвестору документы проходят нашу предварительную проверку.

Если комплексная проверка пройдена успешно, начинается подготовка юридических документов для сделки. Для этого совместно с вами и инвестором мы выбираем юридическую компанию. Мы следим за тем, чтобы условия в документах соответствовали договорённостям, закреплённым в Term Sheet и отражали ваши интересы. 

Присутствуем в день подписания документов. Следим за тем, чтобы весь процесс проходил юридически корректно.